午评：创业板涨超1% 周期活跃高位赛道股退潮_全球报道

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来源：互联网时间：2023-05-25 23:14:12

(资料图)

8月22日，大盘早盘低开高走，创业板指领涨。盘面上，周期类板块表现活跃，航运、煤炭等板块走强，长航凤凰、中远海能涨停。消费电子相关板块再度走强，虚拟现实方向领涨，国光电器9天7板，漫步者等涨停。此外汽车整车、农业、房地产、锂电池等板块轮番活跃。下跌方面，光伏、机器人等高位赛道股持续退潮，多只高位人气股大幅下挫，大港股份、宇环数控、川润股份跌停，江苏北人、江苏雷利跌超10%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市半日成交额达6658亿，较上个交易日上午缩量276亿。

截止收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.9%，创业板指涨1.19%。北向资金方面，沪股通早盘净流入27.61亿，深股通早盘净流入18.06亿。

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年8月22日贷款市场报价利率(LPR)为：一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.70%下调至3.65%，将五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.45%下调至4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

中信建投认为，短期轮动，景气赛道行情并未结束。主要热门赛道行情并未结束，阶段性拥挤度高位、短期基本面有所扰动下beta机会过去，但部分行业Q4及后续景气仍有加速预期，如有调整后是适宜加仓点。另一方面，临近“金九银十”，消费/开工旺季再度来临，市场关注旺季预期品种在景气边际变化。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。

中金公司表示，预计市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间，要注意把握节奏和灵活性，8月底是A股上市公司中报披露的高峰期，重点关注企业盈利情况。

建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，后续波动可能开始加大。伴随上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。临近中报密集披露期，关注中报业绩可能超出预期的行业。

山西证券指出，A股中长期看有收获结构性行情的基础，但短期来看，市场调整压力仍在，中报预期带来的短暂修复持续性存疑，A股中期大概率仍处于调整阶段。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，短期可以关注公用事业和农林牧渔等板块。

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