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自从5月19日特斯拉人形机器人optimus的闪亮登场,引发了全市场对于机器人板块的关注,叠加AI行情催化共振,人工智能最强落地点之一的机器人板块开启“暴走”模式。近日在AI板块回调时机器人板块也展示其抗跌属性,6月以来远远领跑于AI其他细分赛道。中证机器人指数(H30590.CSI)近半月涨5.3%,工业机器人及工控系统(中信)(CI005466.WI)近半月涨超14%,市场上目前少见的关注机器人方向的主动基金永赢先进制造智选A(018124),近半月涨幅高达14.8%。(wind,20230615-20230628)
我国机器人领域(尤其是人形机器人)还属于早期阶段,发展空间较为广阔。目前机器人在工业制造领域已经非常广泛,自动化生产降本增效显著。2022年中国工业机器人市场规模609亿元,为全球第一大市场(占比45%),而国产化率仅35%,仍有较大提升空间。(数据来源IFR、中国电子学会)。另外医疗保健、农业、家庭服务等领域,迸发出越来越多的需求和应用场景有待开发。对于人形机器人来说,是一个从0到1的过程,人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力,具有更强的环境适应能力,更丰富的动作形态,既可以应用于工业领域,又也可以应用于商用、家庭领域(如AI管家,操办家务清洁、做饭、照顾老人小孩等)。人形机器人市场空间巨大,中性预计2021-2030年全球市场规模CAGR约71%。特斯拉投资者日,马斯克再次阐述愿景,认为未来人类和人形机器人的比例将不止是1:1,未来人形机器人可能超过人类数量,是100亿的级别。
英伟达创始人黄仁勋表示:AI下一个浪潮将是“具身智能”。“具身智能”指像人一样能够与环境交互感知、自助规划、决策、行动、执行任务的机器人。人形机器人是人工智能的最强落地方式之一,是AI的一个绝佳载体,承担AI的输出窗口的作用。人形机器人包含人机交互、环境感知、运动控制三大核心能力,都与AI的发展息息相关。随着AI领域整体的显著进步,人机交互系统作为人形机器人的“大脑”,语音语义分析作为人机交互核心途径,可帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。机器人可以通过深度学习、自然语言处理等技术来实现语音识别、图像识别、自主导航等功能。AI的发展将给机器人注入灵魂,进一步提高机器人的智能化水平,为机器人领域带来更多的发展机遇。
扶持机器人行业发展的政策层出不穷,6月28日,北京市人民政府办公厅发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,人形机器人再次明确获政策支持,方案强调聚焦发展机器人1+4”产品体系,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,并巩固提升医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人。6月15日,上海市政府发布了《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,提出2025年工业机器人密度力争达到360台/万人的目标。不止于此,对于下半年机器人赛道的发展,我们可以看到很多催化剂的存在——傅利叶智能即将发布通用人形机器人,OPEN AI的机器人也即将落地,九月末特斯拉将举办Al day。巨头、新玩家也都纷纷入场。
目前市场上少的关注机器人方向的主动基金,永赢先进制造智选(018125)基金经理张璐强调:人形机器人行业壁垒高(对企业资金、技术、资源整合),天花板高(以全球80亿人口为基数),而且产业链长。在AI注入灵魂的帮助下,机器人,可能是未来不可多得的——如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。
机器人的闪耀登场远不止解放双手那简单,未来的世界里每个人都不止有一个人形机器人,无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。特斯拉创始人兼首席执行官马斯克认为,特斯拉人形机器人在技术上“与车同源”,未来每个人都会拥有一个人形机器人,这个市场将会超过电动车的需求,可能是百亿美元级别的。马斯克甚至还宣称,“特斯拉的长期价值,将会是 Optimus。”
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。观点仅供参考,不构成任何投资建议。
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